COMMUNIQUÉ DE PRESSE AFFIDEA GROUP
Le Groupe Bruxelles Lambert (« GBL») a signé un accord définitif en vue de racheter à B-FLEXION la majorité du capital d’Affidea, leader européen dans les services de diagnostic médical. À l’occasion de cette opération, GBL investira jusqu’à un milliard d’euros de capitaux propres.
L’actionnaire majoritaire d’Affidea, B-FLEXION, cèdera l’intégralité de sa participation tandis que la direction réinvestira aux côtés de GBL. Cet investissement dans un secteur défensif apporte à la fois résilience et diversification du portefeuille.
Créé en 1991, Affidea est le principal acteur européen des services d’imagerie diagnostique avec plus de 300 centres opérant dans 15 pays. Affidea a étendu son offre à l’ensemble de la chaîne de valeur, allant des services avancés d’imagerie diagnostique aux soins ambulatoires et au traitement du cancer, combinant ainsi qualité exceptionnelle et valeur des soins.
Fournir des diagnostics précis est essentiel pour assurer un traitement adapté. GBL soutiendra le développement d’Affidea pour offrir des services médicaux de haute qualité à toutes les parties prenantes : patients, médecins et prescripteurs. Aux côtés de la direction, GBL prévoit de continuer à consolider la place de leader d’Affidea sur ses principaux marchés et d’accélérer les fusions et acquisitions sur de nouveaux marchés attractifs et fragmentés en Europe.
Cette opération est le premier investissement de GBL dans une grande entreprise non cotée du secteur de la santé. GBL avait déjà montré son fort intérêt pour ce secteur, compte tenu de sa résilience aux cycles économiques et ses tendances sous-jacentes de croissance à long terme. Cette acquisition répond également à l’ambition de GBL d’augmenter la part des actifs non cotés au sein de son portefeuille. L’objectif à long terme du groupe est que les actifs non cotés et alternatifs représentent environ 40 % de son portefeuille. À fin 2021, is ne représentaient que 25 % du portefeuille.
Ian Gallienne, CEO de GBL, commente : « Après les récents investissements dans Webhelp, Canyon et Voodoo, Affidea s’inscrit dans la continuité de la stratégie de GBL visant à accroître son exposition à des participations majoritaires dans des sociétés non cotées, opérant sur des marchés en croissance et soutenues par des tendances intéressantes à long terme. Nous nous réjouissons de contribuer au succès d’Affidea, aux côtés de sa direction. »
Michal Chalaczkiewicz, Investment Partner chez GBL, ajoute : « Affidea offre à GBL une exposition à des segments et des zones géographiques très attrayants du secteur de la santé. Nous sommes ravis de prendre en charge l’entreprise pour sa prochaine phase de croissance. En collaboration avec la direction, nous travaillerons à accélérer la croissance organique, les opérations de fusion et acquisition ainsi que les programmes de santé numérique. »
Giuseppe Recchi, CEO d’Affidea, déclare : « Je remercie B-FLEXION pour son investissement et le grand soutien apporté à l’entreprise depuis leur rachat en 2014 et depuis ma nomination à la fonction de CEO en 2018. Nous avons construit une entreprise d’envergure mondiale, doublant presque la taille de l’entreprise sur les 4 dernières années, tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de croissance. Je suis heureux d’accueillir GBL comme partenaire, compte tenu de sa connaissance approfondie de notre activité et de son horizon d’investissement à long terme. »
Stefan Meister, Vice-Président de B-Flexion ajoute enfin : « Travailler avec Giuseppe et l’ensemble de l’équipe d’Affidea a été un privilège, et nous sommes fiers d’avoir contribué au succès incroyable de cette entreprise au cours des presque dix ans où nous en étions propriétaires. L’équipe de GBL nous a impressionnés par le soutien qu’elle a apporté par le passé à des sociétés de haute qualité. Nous sommes ravis de confier Affidea à GBL pour une nouvelle phase de la croissance de l’entreprise. »
GBL a été conseillée par Citi, Bain & Company, EY et Kirkland & Ellis.
Goldman Sachs et Jefferies ont joué le rôle de conseillers financiers, PWC est intervenu pour l’aspect financier et fiscal, et Latham & Watkins a joué le rôle de conseiller juridique de B-Flexion. L’opération devrait être finalisée durant le troisième trimestre 2022.
Affidea en bref
Le Groupe Affidea est le plus grand prestataire européen de services avancés d’imagerie diagnostique, de soins ambulatoires et de traitement du cancer. Fondée en 1991, l’entreprise gère 320 centres dans 15 pays et offre chaque année des services médicaux de grande qualité à plus de dix millions de patients. Affidea a intégré avec succès plus de 90 centres au cours des trois dernières années. Grâce à ses résultats en matière de sécurité des patients, l’entreprise est le fournisseur d’imagerie diagnostique le plus récompensé en Europe par la Société européenne de radiologie – plus de 50 % de tous les centres classés sur le Eurosafe Star Wall appartiennent à Affidea.
B-FLEXION en bref
B-FLEXION est une société d’investissement privée et entrepreneuriale qui s’associe à des capitaux sophistiqués pour atteindre un objectif commun de création de valeur exceptionnelle sur plusieurs générations, tout en contribuant positivement à la société. Présidée par Ernesto Bertarelli et avec des bureaux en Europe et aux États-Unis, B-FLEXION fonde, acquiert et développe des partenariats dans la gestion d’actifs, principalement dans les secteurs du Private Equity, du Venture Capital, des infrastructures, de la technologie, de l’Immobilier, des Hedge Funds, du crédit public et privé ainsi que des titres cotés. En plus de ces partenariats, B-FLEXION réalise également des investissements en direct dans des sociétés opérationnelles actives dans des industries transformantes, mettant l’accent sur la santé, la planète et la technologie.
Le Groupe Bruxelles Lambert en bref
Le Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société holding d’investissement bien établie, cotée en bourse depuis plus de soixante ans, présentant un actif net réévalué de 22,5 milliards d’euros et une capitalisation boursière de 15,3 milliards d’euros à fin décembre 2021. GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s’appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. En tant que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs ESG comme étant inextricablement liés à la création de valeur.
GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité d’actifs cotés et privés ainsi que d’investissements alternatifs (au travers de Sienna Investment Managers, la plate-forme d’actifs alternatifs du groupe) composé de sociétés d’envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d’investisseur professionnel actif et soutenant.
GBL est déterminé à fournir une croissance significative en offrant à ses actionnaires un rendement attractif, associant la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats d’actions propres.
GBL est cotée à la bourse Euronext Brussels (ticker : GBLB BB ; code ISIN : BE0003797140) et fait partie de l’indice BEL20.